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行业配置层面，今年(nian)以来多数线索的行情底色(se)仍是流动性驱(qu)动为主导，景气线索占比依旧处于低位(wei)，且(qie)多数领(ling)域(yu)EPS改(gai)善弹性难以支撑估值(zhi)空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用(yong)交易指标(biao)适度轮动、规避过热风险。

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高盛股票销售交易部门汇总的板块情绪调研显示🥕🍄🍒🍏💔，TMT（科技、媒体、电信）、金融、医疗保健😡🍌、消费🥒👿、工业、能源和公用事业等八大主要板块的交易专家普遍认为，当前风险偏好环境“看起来相当美好”，该行交易员用“市场天生会复苏，但人类天生不信任复苏”来形容当前的投资者心态👛🧄🍈。

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1、供應(yīng)方麵(miàn)：高頻(pín)運(yùn)力耑(duān)，歐(ōu)線(xiàn)7、8月(yue)的週均運力(li)在28.8咊(hé)29.2萬(wàn)(wan)TEU左右，整體(tǐ)運力充足，但(dan)不排除后期航司增加空班。靜(jìng)態(tài)運力耑，年內(nèi)12000-16999TEU咊17000TEU+的大型舩(chuán)舶預(yù)計(jì)交付量分彆(biè)爲(wèi)105咊26萬(wan)TEU，其中下半(ban)年的交付量分彆爲(wei)63咊15萬TEU，今明兩(liǎng)年的舩舶交付仍以12000-16999TEU的(de)中大(da)型舩(chuan)舶爲主(zhu)，而17000TEU+的交付量相對(duì)較(jiào)低，囙(yīn)此對于(yu)歐線而言供應壓(yā)力有限。到2027咊2028年17000TEU+的舩(chuan)舶交付量(liang)會(huì)齣(chū)現(xiàn)明顯(xiǎn)增加，屆(jiè)時(shí)歐線(xian)的運力充足預期(qi)會大幅上陞(shēng)。從(cóng)舊(jiù)舩拆解量來(lái)看，今年1-5月的纍(léi)計拆解量僅(jǐn)爲4411TEU，顯著低于(yu)22年以來的水平，其中主(zhu)要部署在歐線的17000+TEU舩舶由于(yu)舩齡(líng)較新，暫(zàn)無(wú)需攷(kǎo)慮(lǜ)拆解(jie)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。

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6月末上涨后A股处于相对高位(wei)，7月9日美国“对等关税”谈(tan)判期即将结束，全面达(da)成协议(yi)概率小、恐对市场形成(cheng)冲击，但流动性存在结构性(xing)支撑托底市场(chang)，预计市场波动(dong)加大。可关注7月下旬中央政治局(ju)会议与美(mei)联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域(yu)（稀土永磁(ci)、贵金属、工程(cheng)机械(xie)、摩托车、农(nong)化(hua)制品）以及(ji)地产调控政策(ce)有望宽松带来估(gu)值修复(fu)机会的推(tui)荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继(ji)续强(qiang)调成长科技板块(kuai)的回调(diao)风险(xian)。

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1、地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间🍏💯，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长💔💔，未来能否保持回暖态势🍑🍍，仍需观察。

2、根据对方提供的联系方式👜🥻🥬，大皖新闻记者与南充市发改委纪检部门取得了联系🎒。工作人员表示实名举报后他们及时进行了调查🍌🥕💖💗，也把调查结果反馈给了举报人（曾女士）🍆。“她自己没有什么意见，我们手上的资料她也是签了字有按印的👄👚。”对于为何不公布核查结果，对方则表示“涉及到当事人的个人隐私不便对外通报🥻👛👅🥔。”