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2、需(xu)求：上半年尿素农需(xu)处(chu)于旺(wang)季周期，1月春节前备货、3-5月春耕期间都出现需(xu)求阶段性支撑表现。同时，尿素需求季节性也一度受干旱、市场情绪低迷(mi)、成本下移等多重因(yin)素影(ying)响而出(chu)现延迟、分散等反(fan)季节性现象。即便(bian)如此，尿素农(nong)业需求仍保持高速增长，1-5月消费量增速8.89%，这主要得益于耕作技术提升、施(shi)肥方式改变以及高(gao)标准农田建设等。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产👜🥕💛👠，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大🥿，钢厂焦化企业生产更为稳定👛😠😻，不过铁水产量预计或逐步回落🍑，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨🌽💌💋，同比下降0.1%👞💘；下游需求弱势运行🍅🥑💕🥝，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降🥻🍍👜，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板🍇🍑🩰、热轧卷板征收高额临时反倾销税😈👢，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响👢🍌，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点👢🍆，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平🍎🩳，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧👠，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化🥬🍍。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等(deng)進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)(cong)基本麵(miàn)的角度來(lái)看(kan)，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得(de)二(er)季度總(zong)需(xu)求增速進一步(bu)邊(biān)(bian)際(jì)改善，使得即將(jiāng)(jiang)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)，在科技、消費、中遊(yóu)製(zhi)造領(lǐng)域均存在業(ye)績邊(bian)際改善的可能(neng)，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股有(you)利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但(dan)昰(shì)預(yù)計(jì)在(zai)積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行(xing)的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金(jin)方麵，目前利率仍處(chù)于較低(di)水平(ping)，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存(cun)在(zai)。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股(gu)的漲(zhǎng)(zhang)幅中位數均達(dá)到正(zheng)5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)(kui)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)(tiao)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也(ye)齣(chu)現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方(fang)麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢(shi)咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球(qiu)，主(zhu)要有三方面原因(yin)：一是产业结构优异，港股(gu)新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车(che)等产业趋势向上，优(you)质(zhi)公司形成基本面与估值“双击”；二(er)是港股大权重分红资(zi)产估值修复，恒生高股息指数仍有(you)超(chao)7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充(chong)裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活(huo)跃，整体(ti)交易量在历史高位运行。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的(de)特征有(you)：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后(hou)续(xu)有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对(dui)比(bi)之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观高频数据(ju)和新增政策的催化并(bing)不明显，突破前可能还需要(yao)震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后(hou)来看并不是盈(ying)利的牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了(le)连续多个月的(de)持续反(fan)弹(dan)，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地(di)产政策(ce)明显转向积极，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利(li)很(hen)强的牛市，2018年至2019年(nian)是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行(xing)。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、不过，是要自己(ji)下场再创业，还是出钱攒团队、投资一家做智能电动摩托车(che)的公司？何涛在犹豫，一开始(shi)他(ta)考虑是否要(yao)自己当(dang) CEO——后(hou)者听起来很像何小鹏早期在小鹏汽车的角色。他受何小鹏影响颇深。