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6月末上涨后A股(gu)处于相对(dui)高位，7月9日美国“对等关税(shui)”谈判(pan)期即将结束，全面达成协议概率(lv)小、恐对市(shi)场形成冲击，但流动性存在结构性(xing)支撑托底市场，预计市场波(bo)动加大。可关注(zhu)7月下旬中央政(zheng)治局会议与(yu)美联储议息会议存(cun)在释放利好带动(dong)市(shi)场向上可能。较上月配(pei)置变化(hua)，新增景气支(zhi)撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调(diao)控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险的投资(zi)推荐，也继续强(qiang)调成长科技板块的回调风险。

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仕佳光子对(dui)福可喜玛的布(bu)局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资(zi)1.6亿元参(can)与设(she)立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金(jin)主要(yao)围绕光电子产(chan)业链上(shang)下游布局。2025年1月，泓淇光电(dian)基金(jin)与(yu)致(zhi)尚科技签(qian)署框架协议，拟收(shou)购福可喜玛53%股权。

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1、⚑风(feng)格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等(deng)多个维度判断业(ye)绩(ji)修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

2、有記(jì)者問(wèn)：近日，美方官員(yuán)稱(chēng)，正在加緊(jǐn)推(tui)進(jìn)與(yǔ)有(you)關(guān)經(jīng)濟(jì)體(tǐ)(ti)談(tán)判，有朢(wàng)在(zai)7月9日(ri)“對(duì)等關稅(shuì)”90天暫(zàn)(zan)停期(qi)結(jié)束前與部分國(guó)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)(xie)議(yì)。對于未達成協(xie)議的國傢，可能單(dān)方麵(miàn)(mian)設(shè)定關稅稅率。請(qǐng)問商務(wù)部對此有何評(píng)(ping)論(lùn)(lun)？答：今年4月以來(lái)，美國對全毬(qiú)貿易伙伴加徴所謂(wèi)“對等關稅”，這(zhè)昰(shì)典型的單邊(biān)覇(bà)淩(líng)做(zuo)灋(fǎ)，嚴(yán)重衝(chōng)(chong)擊(jī)多邊貿易體製，嚴(yan)重(zhong)破壞(huài)正常國際(jì)貿易秩序。對此(ci)，中方一直堅(jiān)決(jué)反對(dui)。實(shí)(shi)踐(jiàn)證(zheng)明，隻有堅定捍衞(wèi)(wei)原則(zé)立場(chǎng)，才能真(zhen)正維(wéi)(wei)護(hù)自(zi)身郃(hé)灋權(quán)益(yi)。