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5月，计入**广义开支、商品房销售额🌽、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🍏👅🩰，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🧄💌🥕。整体来看🌽👢👚，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司(si)业(ye)绩预告披露高峰，超(chao)预期(qi)和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个(ge)阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分(fen)布(bu)、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重(zhong)点关注五大(da)具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国(guo)产(chan)算力、非银金融、国防军(jun)工(gong)、创新药。

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5月民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上行0.1箇(gè)百(bai)分點(diǎn)。5月上海港口集裝(zhuang)箱吞吐(tu)量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比增幅(fu)擴(kuò)大至10.18%。

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6月(yue)29日晚9点，随着展(zhan)厅灯光熄灭，上海龙(long)美术(shu)馆（西岸(an)馆）“天地(di)大(da)观：跨越(yue)时光的文明印记”特展落下帷幕(mu)。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏(cang)古代艺术大展之(zhi)一，“天(tian)地大(da)观”自3月开幕以来，凭借(jie)鸡缸杯等(deng)百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费(fei)日，馆外更(geng)是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观(guan)众讲解文物知识。

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