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经过测算🍌，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票🥭🥒💔🥦，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则🍇🤬🩲，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🍄。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🥭😈🍈🍆，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👢💖👄🤬🍇。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👙；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🧡🍇👙💟、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥒，7月中报业绩期💓💕、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、赵宪成：上半年，港股主要(yao)经(jing)历了两(liang)轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是(shi)春节后DeepSeek火爆出(chu)圈带来国内AI领域发展突破的机会(hui)，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发(fa)生在二季度，在特朗普向全球(qiu)掀起贸易战的背景下(xia)，港(gang)股于4月7日跳空低开，但中美对抗因(yin)为(wei)美国态度转变而迅速趋缓，市场(chang)快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒(heng)生指数于4月(yue)9日筑底并开始快节奏反弹。