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中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破👚。看好三个宏大叙事强相关资产🤍🤍🍒，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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田希蒙：受政策托底🍏🍄、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势🩳🍓🥬。市场呈现显著的结构性特征💝🍒，例如🧡👘👿，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码💝🥾、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🍍🥻🤍，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分(fen)消费服(fu)务(wu)和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金(jin)属(shu)价格(ge)上涨，中游制造(zao)领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。

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配寘方麵(miàn)，短期金螎(róng)(rong)搭檯(tái)(tai)，成(cheng)長(zhǎng)唱戲(xì)。海(hai)外AI算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)(ji)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)景氣(qì)行(xing)情，穩(wěn)定幣(bì)主題(tí)、國(guó)(guo)防(fang)軍(jūn)工(gong)昰(shì)彈(dàn)性(xing)較(jiào)高的方曏(xiǎng)。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新(xin)藥(yào)(yao)6月(yue)30日后可能有反彈(dan)。高股息資(zi)産中期估值重估昰趨(qū)勢(shì)，待短期市場(chǎng)關(guān)註度迴(huí)落后，仍昰配寘機(jī)會(huì)。

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1、2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快👙🩲💞👘，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债👿💛👚💗。但需要注意的是💞💌🥝🥻🧅，偿债👢👡、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金🧡💞🥦。下半年出口压力可能加大🍎🍑👗😡，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手🩰💖，或将进一步发力💘💯🥔，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年🍈💓，南方雨季逐渐北移🥥💞🧡，国内沥青刚需逐渐恢复👜，下游实际消耗能力提升💖💘🥥。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡👛，北方地区项目施工陆续增多😻，对整体需求有一定支撑👞🩲💝😻。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年🥕🍄💓💋，部分高速项目进入路面铺设阶段🥑🍎🥔🍉，将带动需求持续释放💖🤬，整体供需或阶段性收紧。‌

2、公司指，压铸机业(ye)务(wu)在复杂多变的(de)市场环境中(zhong)呈现出差异化发展格局，下半年随交付节奏加速，收入环比显著提升(sheng)38.3%，拉回全年整(zheng)体业绩，收窄(zhai)业绩(ji)缺口，下半年利润环比增幅达80.9%，较上(shang)半年近翻倍增长。此外，注塑机业务在本财年表现(xian)出(chu)色，收入同比增长 23.3%，分部业绩同比提升(sheng)5.7%。