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本周全市场股票池中🍌💖👜，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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對(duì)于噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最大的(de)擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)缺乏支(zhi)撐(chēng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)到(dao)來(lái)的業績預(yù)告(gao)披(pi)露(lu)牕(chuāng)口期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力。但隨(suí)着上市公司整體(tǐ)業績(ji)預告(gao)咊(hé)業績披露堦(jiē)段(duan)結(jié)束(shu)，市場將進(jìn)入(ru)相對的業績真空期，屆(jiè)(jie)時(shí)投資者對新産業趨(qu)勢闆塊的(de)壓力將有所減(jiǎn)輕(qīng)，有(you)利于相關股票的錶(biǎo)現(xiàn)。

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摩(mo)根大通的衍生品策(ce)略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报(bao)告中建议进行股票与石油的混合(he)交易，他(ta)们表示，若中东紧张局势再度(du)升级，原油价格(ge)可能会上涨，而与此同(tong)时(shi)，由于利率可能在更长时间(jian)内保持高(gao)位(wei)，股市可能会下跌。尽(jin)管这(zhe)两类资产(chan)近期的相关性(xing)达到了高点，但他(ta)们强调，在 geopolitical 紧张(zhang)时期，两者的关系往往会转(zhuan)为负相关。

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（1）供应上看，新疆大厂部分产能复产，其余产能在优惠电价下之后也存在复产(chan)可能。内蒙、甘肃及宁(ning)夏整体开工(gong)率较高，主要以大型(xing)炉为主，部分硅厂(chang)拥有自备电或绿电，成本较低，三季度西北供应呈回升(sheng)态(tai)势。西南地区丰水期(qi)来临，且有新(xin)产能投放，产量预计有所回升(sheng)。不过当下价格低迷，丰水期(qi)复产程度预计不及去年同期。供应端整体来看，三季度供应压力加大(da)，下半年(nian)需关注价格低位下硅厂的生产调整情况。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济💘🥿🍊💯、消费出口相对强、新经济领域热点频出💋💯👄💗，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹👞🤍🥻，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👙🍉🥥🍌。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍍🍑。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍍👝👅💯。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥬🍊🌽💓，可能反应了这种预期。

2、快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及🍌👜💘。洲际交易所欧洲期货数据显示👠，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸👝💕👠，削减幅度为 4 月初以来最大💞🥝，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。