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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行🍄👚🩰👛👙，外资交易活跃度有所回升🥥， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩲🍆🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局💕🍒💝🍍。从基本面的角度来看😈👗，财政指数的发力和消费的韧性🥾，使得二季度总需求增速进一步边际改善👠🧅💕，使得即将到来的中报业绩期🍆，在科技👡、消费🧡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🌽，预计下半年总需求仍将保持平稳🥥👢😠😈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👚😡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👜🥕，类似现象在2020年也出现过😈，我们称之为牛市阶段II💕。风格方面👅😈，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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