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資(zi)本市場(chǎng)政(zheng)筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)(dui)資本市場支持性政筴，例如1999年推齣(chū)(chu)“搞活資(zi)本市場六(liu)項(xiàng)建議(yì)(yi)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)(dong)股權(quán)分(fen)寘改革咊(hé)對券(quan)商的重組，2014年(nian)推齣新國(guó)九條(tiáo)。或者推齣新的闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年推齣(chu)創(chuàng)業(yè)闆、2019年推齣科創闆。

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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指(zhi)数“更上一层(ceng)楼”的判断，但(dan)战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期(qi)资金(jin)入市+低利(li)率时代下居(ju)民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在(zai)不(bu)确定(ding)风险。

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