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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低🥭🍎，推动增量入市。而外部局势的缓和🥥，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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因此，市(shi)场对下半年的经济仍存在(zai)一定程度的担忧，这(zhe)需要在今年7月份召开的政治局会议(yi)中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市(shi)场预期。在所有(you)备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为(wei)后(hou)续稳定经济的重要(yao)变量。近期，国内(nei)定价(jia)的大宗商(shang)品触底反弹(dan)，也反映(ying)了市场对此的预期。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升温。往后(hou)去看，关(guan)税(shui)的影(ying)响在美国通胀和增(zeng)长数据可能逐渐得到体现(xian)，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的(de)降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对(dui)A股的阶段性扰动。但考虑(lv)到美国经济(ji)增长放缓趋势(shi)，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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2、港股。本(ben)週以伊停火，美聯(lián)儲(chǔ)降息方麵(miàn)(mian)也傳(chuán)來(lái)利好，市場(chǎng)情緒(xù)脩(xiū)復(fù)，港股整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。行業(yè)層(céng)麵，原材料業領(lǐng)漲(zhǎng)，主要係(xì)銅(tóng)、鋁(lǚ)價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)(dong)相關(guān)權(quán)益錶(biǎo)(biao)現(xiàn)；受油價大跌拕(tuō)纍(léi)，能源業走(zou)弱。