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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对(dui)于权重指数(shu)的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进(jin)入增速(su)稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收(shou)益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风(feng)险利率持续下(xia)行，此后银行股股息(xi)率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金(jin)融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下(xia)行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本(ben)轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变(bian)起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会估值修(xiu)复和(he)提升空间(jian)更大(da)，是(shi)重要(yao)的选(xuan)股方向

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2、具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企(qi)业(ye)盈利增速同比(bi)转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前(qian)企业盈利仍面临一定压(ya)力(li)，二季度上市公司盈利(li)增(zeng)速可能会有阶(jie)段性回落。