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整体看,1-4月工业企业盈利有所改善,但5、6月随着出口增速的收窄,盈利预计边际放缓🧅👅。结合工业企业盈利、库存周期🩲🥬🍎😻、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度,预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子🥑💛🩱💘、运营商👙、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地🥭🥔🍎🍒,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善🍆😈👛;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖👙,中报盈利或有改善,如汽车🌽🎒👡🍅、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域🍓🥒,受益于扩消费政策提振🤬💝👿👡🤍、电商平台大促、五一端午等多重假日**👚🩱,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥥,叠加供给刚性或受限😠💔🍏,中报业绩有望边际改善。
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