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付倍佳(jia)：上(shang)半年(nian)港股市场领涨全球，主(zhu)要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联(lian)网、新消(xiao)费(fei)、创新(xin)药、新能源车等产业趋势向(xiang)上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修(xiu)复，恒生高股息(xi)指数(shu)仍有(you)超7%的股息(xi)率，A/H折价(jia)快速收敛(lian)；三(san)是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行(xing)，港股成交活跃(yue)，整体交易量在历史高位运行。

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阿勒泰地區(qū)地處(chù)新疆北部，以“金(jin)山銀(yín)水”著稱(chēng)，總麵(miàn)積(jī)(ji)11.8萬(wàn)(wan)平方公裏(lǐ)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)1市均爲(wèi)邊(biān)境縣（市），總人口66.86萬人。阿勒泰地區昰(shì)新疆邊境(jing)線(xiàn)最(zui)長(zhǎng)、陸(lù)路口岸最(zui)多的地區，西(xi)北地區唯一與(yǔ)俄儸(luó)斯接壤的地(di)區，昰絲(sī)(si)綢(chóu)之路經(jīng)濟(jì)帶(dài)北通道咊(hé)新疆蓡(shēn)與中矇(méng)俄經濟走廊建設(shè)的重要地區。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风(feng)格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月(yue)的风格指数推荐如下：

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1、以发行日期为参考💖，2025年6月有6家公司IPO💯，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计💖，6月定增发行募资规模81亿元🍆🧡🍒，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

2、德福科技：近日，公司全(quan)资子公司九江(jiang)德福销(xiao)售有(you)限公司分别与全球(qiu)某光(guang)伏组件(jian)行业头部企业和全球某消费电池行业头(tou)部企业签署《定(ding)点(dian)协议》，协议约(yue)定由子(zi)公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。