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展望7月增(zeng)量资(zi)金或有望温和净流(liu)入，融资资金(jin)、行业(ye)类ETF有望继续活跃。6月股票市(shi)场(chang)可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风(feng)险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求(qiu)端(duan)，重要股东(dong)净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规(gui)模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温(wen)和净流入，结(jie)构(gou)上市(shi)场风(feng)偏改善后融资资金有(you)望延续净流(liu)入(ru)，行业类ETF也有望继续(xu)活跃。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如(ru)果(guo)美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞(zhi)涨。结构性机会(hui)仍(reng)料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的(de)行情逻辑可能(neng)是电(dian)气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三(san)季度A股科技企业(ye)IPO重启(qi)，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重(zhong)新转向科技板块，有(you)望接力(li)创(chuang)新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。

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1、6月ETF资(zi)金(jin)整(zheng)体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月(yue)ETF净赎回100亿份(fen)，对应净(jing)流出(chu)203亿元。结构上，规模指数(shu)ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信(xin)息技术、军工、消费行业(ye)类(lei)ETF净(jing)申(shen)购规模靠前(qian)。展望7月(yue)，行(xing)业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望(wang)继续活跃(yue)。

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