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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚🥥，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大🥥。中美关系阶段性缓和后💓💟🤍🍆🤬，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多🥥，俄铝进口量明显高于年初预测🍈🥭🍍，俄乌冲突有持续迹象🍆🤍，俄铝贸易链条转移的预期证伪🧅，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🥕。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）🥻💖、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）🥻、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待🥾👗。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）👅🥻。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律👢。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🍋👘。当然阶段的划分有一定主观性🍄🍅，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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1、而如中际旭创👝、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势🧡😡，抢占市场份额🩳🍅💘。综上，国盛证券认为🥥🍇，海外算力复苏趋势已经较为显著😻👘，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件💔。

2、1、供应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展的背(bei)景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼(lian)厂将在二季(ji)度后期开始持续提升(sheng)开(kai)工负(fu)荷，这将推动(dong)高硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应(ying)受地缘局势(shi)的影响较俄罗斯更为显著，可(ke)能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油(you)供应增量。低硫端，受限于重油加氢产(chan)能不足(zu)，欧洲炼厂低硫燃料油供(gong)应在需求淘汰与原料分流(liu)的双重压力下(xia)收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重(zhong)启(qi)RFCC装置，在一定(ding)程度上抵消(xiao)了巴西供应增量。在国内成品油(you)需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致(zhi)过(guo)剩压力的功能，预计(ji)我(wo)国低硫燃(ran)料油(you)供应将维持宽松态势(shi)。