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行业层面，展望7月份，中报(bao)业(ye)绩预期是该(gai)阶段(duan)关注的(de)重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报(bao)前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有(you)望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩(kuo)消费(fei)政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、我们(men)在刚刚发布(bu)的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间(jian)从2.5~3年不等。每一轮上行周期(qi)可以大致分(fen)为三个阶段。当(dang)然阶段的划分(fen)有一定主观性(xing)，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下(xia)图所示。

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