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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)(lian)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一(yi)步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示(shi)噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好(hao)整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)且從(cóng)歷(lì)史看，私募基金、螎(rong)資餘(yú)額(é)、存在顯著的正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)(guan)係(xì)，尤其昰(shì)在市場上行堦(jiē)段呈現(xiàn)相互強(qiáng)化的特徴。私募基金（尤其(qi)昰量化對(duì)衝(chōng)基(ji)金）需通(tong)過(guò)(guo)螎資螎(rong)券實(shí)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利交(jiao)易，例(li)如通過螎資加倉(cāng)放大收益，囙(yīn)此私募基金槼糢擴張(zhāng)帶(dài)(dai)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)(gan)需求會(huì)驅(qū)(qu)動螎資餘額上陞(shēng)。在這(zhè)(zhe)些資金的強化作用下，整箇市場交易活躍(yuè)度明顯(xian)提陞。

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具体来看🥻🌽，饮料乳品受益于旺季消费回暖😈，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大👄，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👘💯，4👅、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🥦、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整😡🍑🍌🍓、外需放缓之下或有承压🩲💕👚💖👝，对业绩形成一定拖累🥑🥔。此外受益于金价上涨😡，4👝💛、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💟💋，预计中报饰品👘、美容护理部分领域增速有望改善 🎒🍍🥝。

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整(zheng)体(ti)看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈(ying)利预计边际放(fang)缓。结合(he)工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务(wu)领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业(ye)绩有望边际改(gai)善(shan)。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍍👢🥕👅，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍌👙🥻👜。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧄🍊👗🧅💌，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外💯👛🍒🩱，后续建议关注半导体🧅💔、电池（固态电池主题）、电网设备💔💗🥭、工业金属🥑🧡💝🍄🥝、啤酒等板块的轮动机会👠💋👜💞；而另一方面，资金脉冲加速🍌💛🍈、股债息差性价比进一步降低后👘🍊，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥭🍏💌，行业层面优选光模块/PCB🍎🥥🍆👡、国产算力链👘🍋，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、风(feng)格层面，我们认(ren)为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年(nian)7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均(jun)衡。