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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势(shi)，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前(qian)，预计(ji)市场表现(xian)仍将(jiang)由资金(jin)端/估值端(duan)主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下(xia)半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨(zhang)，而是依(yi)然将呈(cheng)现(xian)一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有(you)一定约(yue)束；二是我们观察到各(ge)方增(zeng)量资(zi)金尚(shang)未形(xing)成明显(xian)合力(li)，更(geng)多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全(quan)球(qiu)贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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唐晨：港股整體(tǐ)(ti)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在(zai)上半(ban)年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理(li)的(de)。預(yù)計(jì)四季度有估(gu)值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可(ke)能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域💛💝🧡，宠物、医美💯、免税等新消费细分行业消费韧性强🥕💝，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块👚🌽🍏，包括银行、能源、公用事业👝🍉💖、电信运营商等🍋。

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其表示，OceanGPT 还集成了 MCP 大模型协议，旨在实现(xian)大模型驱动的多机器人协(xie)同协作。后续 OceanGPT 还可直接部署于海洋(yang)机器人上(shang)的端侧大模型，借助端侧大模型的推理能力(li)进一步提升海洋装备的自主作(zuo)业能(neng)力和作业效(xiao)率。

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1、降息(xi)方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对(dui)美(mei)联储(chu)利率决策的批评并(bing)不威胁其独立(li)性。最新CME“美联储观察”数据显(xian)示，7月(yue)维(wei)持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为(wei)18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累(lei)计降息(xi)25个基点的概率为(wei)76%，累计(ji)降(jiang)息50个基点(dian)的概率为16.4%。

2、3月11日🤍😻，致尚科技公告称👝🥑💞，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议🍋👅，并于2025年3月11日通过董事会审议💖🍌。