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田希蒙：受政策托(tuo)底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半(ban)年港股市场(chang)表现强势。市场呈现(xian)显著的结构性特征，例(li)如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲(chong)与AI商业化加速等因素共振下(xia)，市场快(kuai)速修复，形成“春(chun)潮(chao)—波折—回澜”三阶段行情。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交(jiao)金额波动率”越低的股票(piao)，其后续(xu)表(biao)现更佳。因此，我(wo)们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造(zao)大宗交易组合。（组合(he)构(gou)造详情(qing)见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担(dan)任伊朗团队(dui)的主要顾问和代表，因此有关他的(de)消息在以伊冲突(tu)升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈(ha)尼生死的(de)消息一(yi)度(du)混乱。以色列13日(ri)打击伊朗，导致多名(ming)官员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都(dou)曾报道他伤重身亡。

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货币市场净投放；隔(ge)夜SHIBOR利率月环比下(xia)行(xing)，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比(bi)下行(xing)。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月(yue)/1年期/3年期国债(zhai)到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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1、陈碧峰也在寻找一支足够强的创业团队。离开 vivo 后，他看中电动化机会💕💯👛，短暂加入一家电动两轮车公司🌽💟。去年 4 月底，印尼举办国际两轮车展会，他发现 1 号馆的电动摩托车比起本田、雅马哈像 “玩具”💘🍒，用料、品质👙🥬👿、设计差太多。他接触过几家燃油摩托车大厂，认为对方缺点在不具备出海基因、决策流程也太长💔💓🍋，不够灵活。但对何涛、矫青春的这家新公司，他根本没听过，也不认识这两位创始人💛🎒。他搜索名字，大部分都是两人从小鹏离职的报道。

2、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🍇。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍🧅👅👝，处于过去十年间35%分位数。