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⚑ 6月重要政策梳理(li)：据(ju)不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约(yue)148个。具体来看(kan)，1）总(zong)量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以(yi)旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动(dong)家电(dian)、汽车(che)等大宗(zong)消费相关更(geng)新升级(ji)政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融(rong)支持(chi)消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局(ju)发布了一篮子金融(rong)举措与措施，积极推动金融开放合作以及(ji)高质(zhi)量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新(xin)质(zhi)生(sheng)产力，医药生物等持续发(fa)布。

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1、后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持(chi)，路(lu)径二则是由增量(liang)资金的持(chi)续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计(ji)市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持(chi)下半年(nian)指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率(lv)时(shi)代下居(ju)民金融资产配置比(bi)例(li)提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上(shang)移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶(jie)段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启(qi)资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待(dai)观(guan)察(cha)：一是今年以(yi)来的结构(gou)性行情都(dou)未(wei)走向持续抱团而是(shi)呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束(shu)；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加(jia)剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易(yi)环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、細(xì)分行業(yè)(ye)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝(zhuang)備(bèi)(bei)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全(quan)部槼(guī)上工業(ye)利潤(run)增長2.4箇(gè)百(bai)分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)(ding)單(dān)逐(zhu)步放量，航空航天相(xiang)關(guān)設(shè)備(bei)製造、舩(chuán)(chuan)舶及(ji)相關裝寘(zhi)行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈(ying)利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至(zhi)11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受(shou)國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消(xiao)費設備製造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政(zheng)筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他(ta)傢(jiā)用電(diàn)力(li)器具製造、傢用廚(chú)(chu)房電器(qi)具製造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需(xu)消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業利(li)潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利(li)潤增幅擴大。