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付倍佳：上半年港股(gu)市场(chang)领涨全球，主要有三(san)方面原(yuan)因：一是产业(ye)结构优异，港(gang)股新(xin)经(jing)济结构占比(bi)高(gao)，互联网、新消(xiao)费、创新药、新能(neng)源车等产(chan)业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕(yu)，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整(zheng)体交易量在历(li)史高位运行。

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基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年5月，私募基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)(mo)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理隻數8.4萬隻，分(fen)彆(biè)較(jiào)2025年4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月私募基(ji)金筦理槼糢繼(jì)續(xù)(xu)迴(huí)陞(shēng)。

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今年 4 月🍋😠🧅🥭，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期💝🍄🥒🍈。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🤬🍄🥦，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍄🍈，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🍍👿，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1、芯片股早盤(pán)漲(zhǎng)幅居前，中(zhong)芯(xin)國(guó)際(jì)（00981）上漲5.69%，報(bào)47.40港元；華(huá)虹半導(dǎo)體(tǐ)（01347）上漲5.44%，報36.85港元；上海復(fù)旦（01385）上漲4.27%，報30.55港(gang)元。

2、5月，计入**广义开支🍄👠💋、商品房销售额👿🥝、社会零售商品额🍍🥦🍈、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看🍇🥻💝🍌，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势💖。