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2、关税锚转向美债锚，国内货币政(zheng)策提供安全垫：宏观(guan)视角有两条交易线索，其一(yi)， 外部(bu)核心驱动有变，由交易(yi)关税不确定性转(zhuan)向交易弱美元强(qiang)美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背(bei)景下，下半年有望重新(xin)演(yan)绎东升西(xi)落。其二(er)，伴随降准降息、 存款利率下调，国(guo)有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股(gu)市。