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值得注意的是，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显示，截至6月29日👜👚，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长。

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3、关于巴西乙醇(chun)汽油掺混提升问题。巴(ba)西批准自8月(yue)1日(ri)起，无水乙醇在(zai)汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴(ba)西中南部乙醇产量357亿(yi)升，其(qi)中94%都在国内销售，约337亿升(sheng)。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽(qi)油需(xu)求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑(lv)汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量(liang)将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升(sheng)，将需要900万吨-1400万吨(dun)左右甘蔗量，对 应(ying)糖的量约为130万吨-200万吨。实(shi)际情况是巴西目前(qian)约有(you)1/3的乙醇(chun)来(lai)自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理(li)解为该政策对于糖的挤占短(duan)期(qi)内并(bing)不显著，丰(feng)产周期下甘蔗产量(liang)增(zeng)加完全可以满足(zu) 乙醇增量需求，未来掺混比例持续(xu)提升，对于巴(ba)西甘(gan)蔗、玉米需求将变得更为刚性。

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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段🥾🥝💛，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主💓💔🍓🥻；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升。

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