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结(jie)合(he)细分(fen)领域中观指标来看(kan)，受益于行业供需改善，面(mian)板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持(chi)续高景气，中高端芯片(pian)需求(qiu)旺盛，存储器供不应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上(shang)、5月集成电路产(chan)量及(ji)出口量攀升，半导体中报业绩有望(wang)延续较高增长。二(er)季度通讯器材零售同(tong)比持续较(jiao)高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电(dian)子盈利或边(bian)际改善(shan)。5G用(yong)户渗透率提升与云计算业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大(da)，运营商(shang)盈利(li)有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地(di)，信创与国产替代加(jia)速，1-4月软件产业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相(xiang)對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)性(xing)方(fang)麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度(du)例會(huì)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們認(ren)爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風(feng)格或相對均衡。

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具体来看👜，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍓，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👢👄🥒，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势😈🍇🍏，粮油食品零售中枢上移👠🥻；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🥥，内需表现亮眼🍈🧅💝🥻🍎，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥭🥾，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👙，4👚💖💘🍏、5月家具零售同比增速均超20%🍆💔💝，主要受益于国补政策提振🍏，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电👞🥭🍈、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压💞💋🥭🍈，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🎒💌🍑，4💞🩲、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👿，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 👢🍈👡💔🍄。

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基金(jin)业协会最(zui)新数据显示，截(jie)至2025年5月，私募(mu)基金管理规模(mo)5.54万亿元(yuan)，管(guan)理只数8.4万只，分别较2025年4月增(zeng)加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升(sheng)。

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