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6月份南華(huá)工業(yè)品(pin)價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)(gang)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企業(ye)麤(cū)鋼日均産(chǎn)(chan)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石(shi)庫(kù)(ku)存、唐山鋼坯庫存上(shang)行，主(zhu)要(yao)鋼材品種庫存均下(xia)行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山(shan)西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西(xi)主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦(jiao)炭期貨價格均上行，天津港焦(jiao)炭庫存上行，秦皇島港煤炭庫(ku)存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%💘😻👗，供需增速差为4.06%🥥💌👞；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%🍒。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🥬👞🍎，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势👘🩱，08估值相对偏低🍈🥑。然而👄💘😠😻，基于当前相对积极的货量🥦👄🧡👠，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多👗🥑。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈👞，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510🩰，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🥭🩳，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🥕。同理😈🍄🍓👛，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量😻👛🥭💞，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势👠😻💖💛，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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经中央军委批准👜🥝😻，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港🩲👙🍈，期间编队舰艇面向香港市民开放参观😈😈。现将有关事项公告如下。

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需求方麵(miàn)：5 月全國(guó)不鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)量 349 萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比 -1%，衕(tòng)(tong)比 +7%；5 月全國 300係(xì)不鏽鋼産(chan)量 178 萬噸，環比 -5%，衕比 +2%；5 月印尼不鏽鋼産量 47 萬噸，環(huan)比 +4%，衕比 +21%。5 月國內(nèi)三元前(qian)驅(qū)體(tǐ)産量 6.68 萬噸(dun)，環比(bi) -4%，衕比+4%。5 月三(san)元材料産量 64310 噸，環比 +4%，衕比 +24%。

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1、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售🍋💗👅、家居用品等🍌🍊👢👡🍎；2）顺周期领域🍊🍆，房地产🩰💔💯、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药💗🎒、医疗服务、保险、传媒💕、农化制品🥿🥻、工业金属👅、石油石化等板块跑赢万得全A。

2、随(sui)着(zhe)中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月(yue)份之(zhi)一，市场将更加注重交易(yi)现实(shi)，关注(zhu)基本面的(de)兑现，景气投资或更(geng)加有效。从各行业(ye)看(kan)，7月胜率较高(gao)的方(fang)向(xiang)主要集中在以军工、新能源为代表(biao)的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块。