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证监会决定：责令大信所改正，没收业务(wu)收入339.62万元，并处以(yi)950万元罚款(kuan)；对2019年、2020年审计(ji)报告签字会计师郭安静给予警告(gao)，并处以60万元罚款；对2019年审计报(bao)告签字会计师(shi)陈伟、2020年(nian)审计(ji)报告签字会计师朱策明给予警告，并分别处以50万元(yuan)罚(fa)款。

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4、观点：下半年光伏终端订单走弱🍍👜🍏💓，自下而上承压🍆🍎🥻🧄，产业链多环节库存积压难解🧅🍅。双硅维持常态探底🥾，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复💔🍆🍍，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量🥒。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场🩰👄🥭，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压💔。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力🥒🥒，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡💕🍇，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🧅🩳，市场可能会呈现指数突破上行💖💋🍈，科技非银等进攻性板块占优的格局😈👢。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🌽🤍🍈，在科技、消费💌😻😻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💛🥕👝。上半年🧡🍇，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥝💘👜，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💋，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩰🧡👢👠。

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1、目(mu)前來(lái)看(kan)，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日(ri)，若未延(yan)期，部分國傢(jiā)稅率(lv)或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)(tai)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關(guan)稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年(nian)4月(yue)初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)(chang)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊(yi)朗以色列軍(jūn)事衝突(tu)趨于緩咊，雖(suī)然有反(fan)復(fù)，但(dan)昰整(zheng)體(tǐ)(ti)來看對資本市場的影(ying)響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部(bu)環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

2、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业(ye)链上下游出台了一(yi)系列促进(jin)高质(zhi)量发展的举措，上(shang)海、广州、杭州人工智(zhi)能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息(xi)化部(bu)发布(bu)《算力(li)互(hu)联互通(tong)行动计划》，提出到2026年构(gou)建完备的算力(li)互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共(gong)算力标(biao)准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用(yong)、业务互通与应用融合，推动(dong)高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设(she)国家级与区域级算力平台，支撑超算(suan)互联网和(he)中国算力网标准(zhun)化(hua)升级(ji)。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能(neng)养老(lao)服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能(neng)养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月(yue)3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高(gao)质量发展（工业服务业发展）项目申报(bao)，聚(ju)焦人工智能、大(da)数据、区块链(lian)等新技(ji)术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计(ji)算集群部署、云服(fu)务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能(neng)与机(ji)器人产业联盟将成(cheng)立，意(yi)味着产业链整合和技术(shu)攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高(gao)地(di)建设动员(yuan)会4日召开，进一(yi)步明确(que)了(le)打造人(ren)工(gong)智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动(dong)力。