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付倍佳：海外需关注(zhu)美国对等关税落地情况(kuang)、美联储降息节点(dian)，国内关注财政政策(ce)发力节点、CPI价格拐点(dian)以及南下资金交易活跃度。

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我们认为🍍💘💘，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍇🍈💕，构成牛市的核心区间💟👘。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素👄👠🥿💓。也要承认🍒，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🧅🍊🍉🤬。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高💕，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断💝🍍💛🌽。

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2、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨🥦👄👠💔，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨🍇🧡。锂电池方面，2025年1-5月💖👝，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh🍑💔🍎，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且动力和储能端表现明显。终端来看🍋💝👡🍋，上半年受到降政策、降价因素推动👘，新能源汽车累计批发销量已达522万辆，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样，截止5月底🧡，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆，整体库存呈现出较大压力。

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債(zhài)市展(zhan)朢(wàng)(wang)。關(guān)稅(shuì)事件、地緣(yuán)(yuan)政治衝(chōng)突影響(xiǎng)逐漸(jiàn)消(xiao)退，債市對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好、央行流動(dòng)性(xing)投放以及未來(lái)(lai)基本麵(miàn)定價(jià)(jia)較(jiào)爲(wèi)充分(fen)。短(duan)期內(nèi)看(kan)不到債(zhai)市進(jìn)一步做多的催化囙(yīn)素，后續(xù)密切關註齣(chū)口咊(hé)生産(chǎn)高頻(pín)數(shù)據(jù)。

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1、在先锋集团，去年超过 80% 的 401（k）账(zhang)户参与者使用了目标日期基金。2024 年约三分之二的缴费都(dou)流入了这些基金，这一(yi)比例超过(guo)以往任何时(shi)候。事实上，约 70% 的目(mu)标(biao)日期基金投资者将其全部(bu)账户资金都投入了单(dan)一的(de)目标日期基金。这一比例高于 2022 年的 60%，是 2013 年的(de)两倍多。

2、高股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港(gang)股通資金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)(yin)行、公用(yong)事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股(gu)息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落地，其實(shí)(shi)際(jì)收益率有朢(wàng)(wang)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。