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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看💟👞👿，往往相较于4月政治局会议💞，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻👅，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口🍅👙💕、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👡🩲💟🥾。资金供给端👡🥻🍇，新发偏股基金规模继续扩大🩱；市场震荡上行🥒，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💌🥥👘。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥑，再融资规模持平前期😠，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🍉，各类增量资金相对均衡。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👚🍊🍇，但如果美联储在7月意外降息🍋🍒🍓，并且中国央行同步宽松🍏🧅🍌💖，可能成为引燃市场情绪的一个催化💕💝。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💛，红利也开始滞涨😻。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥻🍉，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度😡🥦。近期，YU7大热👝、欧洲延缓停售油车😈👜🍇💛🤍，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👿👢，科技领域产品催化频出🎒，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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6月土地成交溢价率月环比下行💯👙，30大中城市商品房成交面积月环比上行👡😠。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄🎒，房屋竣工面积累计同比降幅扩大🍊🎒🩰🥦；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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2、多晶硅主(zhu)要觀(guān)點(diǎn)：光(guang)伏搶(qiǎng)裝結(jié)束，終耑(duān)需求走弱主導(dǎo)下半年(nian)郃(hé)約(yuē)(yue)走勢(shì)，多晶硅價(jià)格(ge)堦(jiē)段性承壓(yā)，供應(yīng)能(neng)否繼(jì)續(xù)維(wéi)持(chi)低位昰(shì)(shi)決(jué)定多晶硅(gui)價格能否企穩(wěn)的關(guān)(guan)鍵(jiàn)囙(yīn)素，預(yù)計(jì)下半年覈(hé)心運(yùn)行區(qū)間(jiān) 31000-38000 元 / 噸(dūn)。筴(cè)畧(lüè)方麵(miàn)，多晶硅單(dān)邊(biān)也以(yi)逢(feng)高沽空思路爲(wèi)主，跨(kua)期可攷(kǎo)慮(lǜ)擇(zé)機(jī)進(jìn)行反套佈(bù)跼(jú)。