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供应方面(mian)：5 月国内镍生铁(tie)产量为 2.58 万(wan)镍吨，环比 +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国(guo)内镍铁(tie)累计(ji)产量(liang) 10.52 万镍吨，同比 -4%。．5 月印(yin)尼冰镍产量 1.06 万镍(nie)吨，环比 -8%，同比(bi) -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨(dun)，同比 -33%。5月印尼 MHP 产(chan)量 3.39 万镍(nie)吨，环(huan)比 +26%，同比(bi) +34%。5 月全国硫(liu)酸镍产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国(guo)精炼镍产量共计 3.54 万(wan)吨(dun)，环比 -3%，同比 +38%。

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3、观点。上半(ban)年特朗普交易以及美铜溢价持(chi)续影响全球铜市(shi)，美铜(tong)带动全球铜贸易格局转变，成(cheng)为本轮行情(qing)的引擎。另一(yi)方(fang)面，国内供(gong)需两旺格局，成(cheng)为高铜价延(yan)续的关键，一是在价差扭曲下，国内(nei)进口严重亏损，国内精铜(tong)和废(fei)铜预期供(gong)给减少，去库格局下现货支撑逐(zhu)渐显现；二是，国内铜精矿供给与精(jing)铜产出呈现“跷(qiao)跷板”效应，中(zhong)长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做(zuo)多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产(chan)出的同时，但也加大了终端的风(feng)险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会(hui)不会引发挤仓风险？笔者认(ren)为(wei)，这种风险(xian)存(cun)在但概率(lv)不大，但高升水风险不容忽视，主要(yao)在于美铜(tong)吸铜但(dan)并不影响全球供需格局，只是时间(jian)上的错(cuo)配，下半年要反(fan)而担(dan)心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续(xu)高溢价(jia)？高溢价(jia)源于关税的不确定性，若铜进(jin)口关税(shui)确定(ding)，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查(cha)结果可(ke)能是重要(yao)的时间节点。三是(shi)，国内精铜和(he)废铜进口双降(jiang)引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通(tong)过价(jia)格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高(gao)价位的表现。综合来看，铜市场再次面临(lin)上有需求(qiu)压力，下有供(gong)给支撑的局面(mian)，价格(ge)可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及(ji)由宏观或地缘触发的波动。下(xia)半(ban)年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后(hou)，美国232调查公布结果；二(er)是9月下旬或10月上旬，淡(dan)旺季交替，“故事”容易证伪时(shi)段(duan)。

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