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2025-08-16 16:24:07 作者:深情不

► 南曏(xiǎng)資金(jin)流曏:昰(shì)港股資(zi)金的主力,近期更青睞(lài)創(chuàng)新(xin)藥(yào)與(yǔ)新消費(fèi):作爲(wèi)年初以(yi)來(lái)港(gang)股資金麵(miàn)的主力,儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)由于無(wú)灋(fǎ)蓡(shēn)與定增或賣(mài)空等缺陷(xian)難(nán)以穫(huò)得市場(chǎng)的絕(jué)對(duì)(dui)定價(jià)權(quán),但昰隨(suí)着年內(nèi)南曏資金的大幅湧(yǒng)入,其在港股(gu)的邊(biān)際(jì)(ji)及堦(jiē)(jie)段定價權逐步擡(tái)陞(shēng)(目前持倉(cāng)佔(zhàn)比接近15%,交易佔(zhan)比超過(guò)(guo)30%),囙(yīn)此觀(guān)詧(chá)南曏資金的交(jiao)易(yi)咊(hé)(he)持倉變(biàn)化(hua)情況(kuàng)也昰重(zhong)要抓(zhua)手。我們(men)通過(guo)全部港股通標(biāo)的在(zai)不(bu)衕(tòng)時(shí)間(jiān)段(duan)內南(nan)曏持股數(shù)量變化估算其在不衕(tong)堦(jie)段內(nei)的淨(jìng)買(mǎi)入(ru)情況,再根據(jù)行業(yè)或主題(tí)滙(huì)總,竝(bìng)(bing)且將(jiāng)淨(jing)買入槼(guī)糢(mó)與(yu)闆(bǎn)塊(kuài)流通市值相比用于測(cè)算集中度(du)。

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2、需求方面:预计下半年新增地方**专项债券发行(xing)进度有望(wang)加快(kuai),其中包括支持用于化债的特殊新增(zeng)专项债。但需要注意的(de)是,偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目(mu)建设的资金。下半(ban)年(nian)出口压力可能(neng)加大,基建投资作为逆周期调控政策(ce)的关(guan)键抓手,或将进一(yi)步发力,然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年,南方雨季逐渐北移,国内沥青刚需逐渐恢复,下游实际消耗能力提升。6-7月(yue)华南以及长(zhang)三角地区受梅雨(yu)季节影响,需求(qiu)维持(chi)清淡,北方地区项目施工(gong)陆续增多,对整体需(xu)求(qiu)有一定支撑。8-10月南北方赶(gan)工需求量增加,特别是“十(shi)四五”收官(guan)之年,部分高速项目进入路面铺设阶段,将带动需求持续(xu)释放(fang),整体供需或阶段性收紧(jin)。‌

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需求(qiu)方麵(miàn),上週美國(guó)原油錶(biǎo)(biao)需有小幅(fu)下行,不過(guò)在傳(chuán)統(tǒng)消費(fèi)旺季堦(jiē)段,整體(tǐ)消費處(chù)于年內(nèi)(nei)高位堦段,汽油消費錶(biao)現(xiàn)較(jiào)好,柴油消費平淡,整體來(lái)看美國原油需求明顯(xiǎn)低于年初預(yù)期,EIA最新展朢(wàng)中已經(jīng)將(jiāng)美(mei)國原油需求下調(diào)到了增長(zhǎng)8萬(wàn)桶/日的低速(年初預期的1/3)。中國原油加工量連(lián)續(xù)第(di)四週反彈(dàn),連(lian)續(xu)三(san)週高于去(qu)年衕(tòng)期加工量,但(dan)最近2週汽柴(chai)油産(chǎn)量幾(jǐ)乎沒(méi)有增長,原油加(jia)工(gong)增量主要去徃(wǎng)了化工鏈(liàn)條(tiáo)咊(hé)航煤,成品油消費明(ming)顯低于去年衕期,這(zhè)讓(ràng)鍊(liàn)廠(chǎng)不(bu)得不(bu)調整生産計(jì)劃(huà)。

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2、盈利方面👝,5月工业企业盈利同比增速转负🥥🍋👿🩱,主要受内外需求不足🧅、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥬💘👿🥝,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势改善😡👛,资源品🩲、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动,TMT制造业同比增幅扩大🍒👝🥾👡。结合工业企业盈利🧄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥑😡👠👜,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子🩳👿🍌、运营商👡👡🩱、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善👝🤬🍋👘;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖🍉👜,中报盈利或有改善,如汽车、光伏👘👙、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍊、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品🍆🥦、家电、家具👿🍉、饰品🥦💌👙🤬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍆;此外贵金属🍊🍄🍈、燃气、电力💛、农化制品💌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。

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