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周思聪：港股短期可能呈现震荡格(ge)局，整体中枢或缓慢(man)上行。中长期来看，港股将(jiang)成为(wei)内资(zi)“出海”配置(zhi)以(yi)及外资“一站式”配(pei)置中国资产的(de)重要市场，在人民币国际(ji)化进程中扮演重要(yao)角色。从长期看，前期抑(yi)制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储(chu)进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市(shi)场提供了有(you)力支撑(cheng)。

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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一(yi)是今年(nian)以来的结构性行情(qing)都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三(san)是除了(le)内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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政策叙事的托(tuo)底效应方面，资本市场很大程度上(shang)靠预(yu)期推动，而政策是预期的“指挥棒”。去(qu)年(nian)9月26日召(zhao)开的**中央政(zheng)治局会议直面问(wen)题，宣布推出一揽(lan)子增量政策，金融监(jian)管三(san)部门、各(ge)部委、各地方迅速拿出细化(hua)举措，及时改(gai)善了预期，提振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量，也(ye)是资本市场价(jia)值重塑的“动力(li)源”。科技对我国(guo)资本市场的影响，在研发与业绩的正向循环、科创与估值的正向循环、科技与产业的正向循环、强(qiang)链补(bu)链延链与竞争力的正向循环等方面均有表(biao)现(xian)。改革叙事方面，一(yi)个鲜明导(dao)向就是“惠(hui)民”，将维护(hu)投资者合法权益、“真金白银”回(hui)报投资者摆(bai)在更(geng)加突出的位置，更加关注投资者“体(ti)感”、更加注重提升并购“活力(li)”、更加突出(chu)塑造市场“生态”。

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2、需求：光伏搶(qiǎng)裝(zhuang)帶(dài)領(lǐng)晶硅需求集中前寘，但降庫(kù)存導(dǎo)緻曏(xiǎng)上(shang)傳(chuán)導不佳，有(you)機(jī)硅(gui)搶齣(chū)口成(cheng)爲(wèi)主增量。上(shang)半年(nian)國(guó)內(nèi)工業(yè)硅消費(fèi)測(cè)算量92.9萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比下滑34.9%。其中(zhong)DMC産(chǎn)量(liang)102.4萬噸，衕比增長(zhǎng)27.4%，測算工業硅用量(liang)約(yuē)53.2萬噸；多晶硅産量57.5萬噸，衕比下滑45.3%，測算工業硅用量約74.7萬噸；1-5月鋁(lǚ)郃(hé)金産量740.5萬噸，衕比增長16.7%，預(yù)計(jì)上半年(nian)鋁郃金産量885萬噸，其中耗硅測算(suan)量(liang)約35.4萬噸。1-5月工(gong)業硅(gui)淨(jìng)(jing)齣口26.7萬噸，衕比下滑8.55%。

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1、企业盈利的改善是经济改善的结果🥕，因此🍇👿🥔，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

2、在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下🥝，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则🧅💌🥦，为维护消费者合法权益🥝，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物，下同）进口。具体事项公告如下：