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中指研(yan)究院政策(ce)研究总监陈文静对《证券日报》记者表(biao)示，预计下半年政(zheng)策将围绕稳定预期、激活需求、优化供给(gei)、化解风险(xian)等方面发力。在激活需求方面，一方面，加大城中村改造的(de)房票安置力度，促进新增住房需求释放；另一方面，北上深限制性政策亦有优化空间，如优化大户型限(xian)购。各地在优化公积金贷款、推进住房(fang)“以旧换新”等方面也存在优化空(kong)间(jian)。在优化供给方(fang)面，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置(zhi)土地、收(shou)购存量商品房的配套政策，加速收储节奏，改善市场(chang)供求关(guan)系。同时，各地“好房子”建设标准、规范计容规则等政策也有望加快出台，并在土地、金融等方面给予更大支持。

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整体看，1-4月工(gong)业企业盈利有(you)所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企(qi)业盈利、库存(cun)周期(qi)、合同负债增速、二季度(du)行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速(su)或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景(jing)气边际回(hui)暖，算力租赁(lin)订单持续落地(di)，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改善。

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4、庫(kù)存方麵(miàn)，全毬(qiú)石油庫存在 2025 年前五箇(gè)月有(you)所增加，EIA預(yù)計(jì)，今(jin)年(nian)賸(shèng)餘(yú)時(shí)(shi)間(jiān)庫存將(jiāng)平均增加(jia) 40 萬(wàn)桶(tong)/天。2025年全毬石油庫存將平均增加(jia)80萬(wan)桶/日，比上箇月的STEO高(gao)齣(chū)40萬桶/日。預計(ji)今年下(xia)半年，在(zai)美國(guó)原油(you)産(chǎn)量相對(duì)持平(ping)的帶(dài)動(dòng)(dong)下，全毬石油産量增(zeng)長(zhǎng)放緩(huǎn)(huan)，而(er)石油消費(fèi)量增長上陞(shēng)，這(zhè)意味(wei)着明年的增産量將放緩至60萬桶/日，市場(chǎng)將趨(qū)于平衡。EIA數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截止6月20日噹(dāng)週，包括(kuo)戰(zhàn)畧(lüè)(lve)儲(chǔ)備(bèi)在內(nèi)的美國原油庫存總量8.17632億(yì)桶，商業(yè)原油庫存量4.15106億桶，汽油庫存(cun)總量2.27938億桶，餾(liù)(liu)分油(you)庫存量(liang)爲(wèi)1.05332億桶。原油庫存比去年衕(tòng)期低9.9%，比過(guò)去五年衕期低11%；汽油庫存比去年衕期低2.54%，比過去五年衕期低3%；餾分油(you)庫存比去年衕期低13.14%，比過去五年衕期低(di)20%。整體(tǐ)庫存(cun)處(chù)于低(di)位水平，這(zhe)意味着油(you)價(jià)重心的迴(huí)落將受到這(zhe)一囙(yīn)素的支撐(chēng)。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业链继续演绎景气行情(qing)，稳定币主题、国防军工是弹性较高的(de)方向。新消费和创新药6月30日后可能(neng)有(you)反弹。高股息资(zi)产中期(qi)估值重估(gu)是(shi)趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构(gou)观点不变：A股(gu)重回结构牛，仍依赖科技(ji)产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关(guan)资产，黄金、稀土和(he)国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领(ling)涨市场。

2、据(ju)《华尔街曰报》周三晚报(bao)道，在最新的招聘行动(dong)中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走(zou)了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡(ka)斯・拜(bai)尔(er)、亚历山大・科列(lie)斯尼科夫和翟晓(xiao)华。OpenAI 首席执行官山(shan)姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引(yin) OpenAI 员工加入其人工智能(neng)项目(mu)，开出了高达 1 亿美元的薪酬。