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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金(jin)有望延续净(jing)流入(ru)。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息(xi)预(yu)期有所升温。6月股票市(shi)场可(ke)跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所(suo)改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股(gu)东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规(gui)模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构上融资资金(jin)有(you)望延续净流入。

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最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)；軍(jūn)工軍(jun)貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力(li)需求(qiu)確(què)(que)定性迴(huí)(hui)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)(dong)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)(dian)子、軍工領(lǐng)漲。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%🩳👅、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善🧄，基金发行明显回暖🩰🍄👚💋，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🤬🩱😈，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位🥒👅，为市场贡献了重要的增量资金🥒😈。

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2、风险因素：1）下(xia)半年关税(shui)对于出口的利空影(ying)响显现、粗钢压(ya)减政策落地(di)并严格执行、海外矿(kuang)山产能释放超预期(qi)（下行风(feng)险）；2）国内**政策力度加大提振终端需求、海外矿山产能(neng)释放进一步延后（上行风险）。