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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🍇🍌，个股相对于指数而言更具表现空间😠👜。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配💋🩱🤍，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来🍊😠，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡😡💕。

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6、国内市场方面：棉花阶(jie)段(duan)底部或已出现，但丰产(chan)预期(qi)下，棉价反弹承(cheng)压，上方空(kong)间相对有限。2025年上(shang)半年影响郑(zheng)棉期价走势的主(zhu)要因素是(shi)较为宽松的供需格局和(he)中美关税。站在当前节点来看，中美(mei)关于关(guan)税问题已经原则上(shang)达成(cheng)协议框架。新棉尚未上市，棉花进口(kou)量偏低(di)，目前国内棉花商业库存已经降至新年度(du)同期较(jiao)低水平，同比下降超(chao)30万吨。综上，我们认为与前低(di)时期相比，宏观与基本面均有(you)好(hao)转，再破前低(di)概率较低。展望未来，新年度棉花(hua)供需(xu)格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较(jiao)强，本年度国内新棉(mian)种植面积同比(bi)增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现(xian)蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需(xu)求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅(fu)超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同(tong)比(bi)增(zeng)速持续低于社零(ling)，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出(chu)口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服(fu)产品出口国，目前(qian)中美关税仍然较高，且未来降至特(te)朗(lang)普上台之前水(shui)平难度(du)较大，对于棉花进口以及终端纺服(fu)产品出口势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初(chu)水(shui)平，棉(mian)价底(di)部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬(tai)升(sheng)，但新棉丰产预期较强，抢收预(yu)期偏(pian)弱，预计(ji)开秤价格(ge)与去年同(tong)期持平或略有下降，不足(zu)以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上(shang)移，但空间预计有限。

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韩国股市周一上涨🍑👿🍎🍎，追随华尔街涨势👅🩲，且有望录得2020年末以来单月最大涨幅。韩元兑美元扬升，三年期国债收益率亦上涨。韩国综合股价指数上涨0.91%，报3🍊，083.85点。受大选后的政策乐观情绪提振🍄🍒👗🍇👝，该指数本月迄今已上涨14.1%🥾🥒🥑，如果涨幅得以维持，将创下2020年11月以来最大单月涨幅🍆👞。

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