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1．供给端(duan)，2025年下半(ban)年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增(zeng)装(zhuang)置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期，市(shi)场供应边际增量明显，对价(jia)格形(xing)成压制(zhi)。2025下半年，吉(ji)林石化(hua)预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕(yan)山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其余计划内检修装(zhuang)置检修天数主要(yao)集中在15-30天附近，下半年预计检(jian)修装置数量明显减(jian)少。

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平衡方面(mian)，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维(wei)持高位，仅年中因常规检修减产环比(bi)小幅下降，全年产量增长约 3%，进(jin)口方面(mian)由于印尼大型不(bu)锈钢(gang)厂冷轧检修停产(chan)长达两个月，进口量同(tong)比有所(suo)下降。内(nei)需疲(pi)弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关(guan)税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升(sheng)，同比大幅(fu)增长。2025 年来看，不锈(xiu)钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制(zhi)，远期投产面临一定不确(que)定性，全(quan)年产量增速预计约为 5.1%。需(xu)求(qiu)端预计地(di)产拖累放缓，内需(xu)关(guan)注(zhu)消费**政策持续性，外需关注关税政策变动(dong)下转口贸易是否会受到较(jiao)大冲击，预计需求增速为 5%，全年(nian)或依(yi)然(ran)呈过剩态势(shi)，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万(wan)吨。具体看向下半年，预(yu)计三(san)季度不(bu)锈钢(gang)过剩(sheng)量约为 15.8 万(wan)吨，四(si)季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本(ben)端支撑走向及(ji)库存变化节(jie)奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长(zhang)超预期

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此次被(bei)罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）。证监(jian)会(hui)公(gong)布的两则行政处(chu)罚决(jue)定书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流财务造(zao)假被罚没约1800万元。相关签字会计师一(yi)并受罚，合计罚款240万元。

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1、美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化(hua)季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利(li)釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)(xiang)在美(mei)國(guo)通脹(zhàng)咊(hé)(he)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重(zhong)要經(jīng)(jing)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后(hou)，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲(chu)9月的(de)降(jiang)息預期，或增大美元指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成(cheng)對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動(dong)。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國(guo)經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下(xia)半年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。

2、碳酸锂(li)主要观点(dian)：供(gong)需维(wei)持过剩，三季度需(xu)求维持平(ping)淡，供应逐步提升，价格中枢将(jiang)承压(ya)，碳(tan)酸锂价格或运(yun)行于 5-7 万元 / 吨之间(jian)。