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► 稳定型回报：存款(kuan)、国债(zhai)、黄(huang)金(jin)与部分ROE稳定的(de)分红板块。1）实际上，分红率(lv)是一个比较概念，虽(sui)然从过去到今年(nian)整体分红率有所回落(luo)，但在整体(ti)经(jing)济回(hui)报和国(guo)债利(li)率下行的情况下，稳(wen)定回报或保值资产依然有其长期配置价值，尤(you)其是可以在市场整体增长空间尚未打(da)开的前提下，作为阶段(duan)性下行的对冲工具。实际上，过去三年如果持续持(chi)有银行(xing)，基本上是全(quan)市场最好的策略之(zhi)一，一直在上涨(zhang)且跑(pao)赢，也证(zheng)明了分红是一(yi)个比较的概念；2）不过需(xu)要注意的是(shi)，分红其实也在(zai)持续“缩圈(quan)”，从过去(qu)几年的建材、石油(you)、煤炭等盈利与基本面现今承压(ya)的板块逐(zhu)步缩小到银行、电信服(fu)务与(yu)公用事业(ye)等ROE至少是稳定的(de)板块，因为(wei)ROE和现金流稳(wen)定才(cai)能保证分红。

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消(xiao)息麵(miàn)上，有分析指齣(chū)，我國(guó)軍(jūn)(jun)工企業(yè)(ye)在無(wú)人機(jī)、戰(zhàn)機等領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)(shi)凸顯(xiǎn)，成爲(wèi)軍(jun)貿(mào)(mao)主(zhu)要增量，航空航天闆(bǎn)塊(kuài)昰(shì)覈(hé)心受益方曏(xiǎng)。噹(dāng)前軍(jun)工闆塊業績(jī)底(di)部特徴相對(duì)(dui)顯著(zhu)，囙(yīn)年初以來(lái)各(ge)領域(yu)需求已逐(zhu)步改善，預(yù)計(jì)隨(suí)着訂(dìng)單(dān)落地咊(hé)交付，業績有朢(wàng)逐季恢復(fù)(fu)。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领(ling)涨(zhang)主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成(cheng)交量稳步抬升(sheng)，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指标仅北(bei)证50维持(chi)谨慎观点，其它主要宽基指数转为(wei)看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主(zhu)力合约基差均有收(shou)窄，对冲成本（年(nian)化）均有减(jian)小。资金(jin)面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现(xian)净流(liu)出，科创板(ban)、中小盘为(wei)ETF净流出主要方向。

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唐晨：港股(gu)整体有望呈现震(zhen)荡向上的趋势。在(zai)上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段(duan)性(xing)调整是(shi)合理的。预计四季度有估(gu)值切换的机会，同时，资金(jin)面可能有更多的(de)边际变(bian)化。

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1、6月30日消息，港股黄金股普遍走低，其中，招金矿业(ye)、潼关黄金跌(die)超5%，山东黄金跌超4%，，中国黄金国际、集海资源跌超3%。

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