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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值(zhi)處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科(ke)技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)(wang)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆(heng)生科(ke)技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)(yue)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下(xia)，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增(zeng)速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具(ju)有一(yi)些優(yōu)異(yì)的(de)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的(de)驅(qū)動(dòng)能力(li)可(ke)能(neng)會(hui)更加(jia)明顯(xian)。

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6月27日晚，国内光芯片龙头(tou)仕佳光子(zi)发布公告称，正在筹划通(tong)过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜(xi)玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控(kong)股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星(xing)期(qi)一）开市起(qi)停牌，预计停牌时间不(bu)超过10个交易日(ri)。本次交易(yi)尚(shang)处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导(dao)致公司实际控制(zhi)人发生(sheng)变更。

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展望(wang)7月，中(zhong)旬会迎来上市公司业(ye)绩预告(gao)披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落(luo)地(di)都(dou)是下一个阶段A股(gu)的重点布局方(fang)向。A股(gu)一季报(bao)在科技创新和扩内需政策(ce)驱动(dong)下，整体超预期改善；增速(su)相对较(jiao)高的行业主要集中在(zai)部分消费品、高新技术制造(zao)业、价格(ge)上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关(guan)注度将会提升，我们参考工业(ye)企业盈利(li)、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。具体如(ru)下(xia)：

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仕佳光子此前表示，公司通过泓淇光电基金，间接投资福可喜玛，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性🍇💔，构建完善的产业链体系💛🌽🧡👛，有助于公司提高整体核心竞争力🧡🥬💯。

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1、另一(yi)方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)(shui)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)(huo)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)(zhang)左右。

2、证监会表示💕💗🍊💔，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知🥕🌽🍊🤍🍎，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。