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近期A股科技板块强势反弹(dan)，背后是宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好修复(fu)的共(gong)振结果。一方面，中东局势超市场(chang)预期平息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原(yuan)油价格显著回落，带动(dong)通胀预期下降，流动性环境改善(shan)，全球权(quan)益资(zi)产价格上涨(zhang)；另一(yi)方面，特朗(lang)普近期在外交(jiao)政策上的(de)表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜(qian)在执政不确(que)定(ding)性的担忧，而这一点正是一季度部(bu)分资(zi)本离开美国避险的主要(yao)原因，故近期美元资(zi)产(chan)回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益(yi)率回落，形成与一季度全球资(zi)产组合相对的(de)“反向组(zu)合”。美债收益率下行和纳斯达克(ke)指数走(zou)强，不仅从(cong)流动性角度为A股提供(gong)支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪(xu)的外溢(yi)效应利好A股科技板块。

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股票(piao)型ETF本週收益中位數(shù)(shu)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)(yi)元。港股ETF本週收(shou)益中位數爲2.96%，資金淨流入69.55億元。跨(kua)境ETF本週收益中位數爲3.26%，資金淨(jing)流齣12.64億元。商品型ETF本週收益中位數爲-1.82%，資金淨(jing)流入14.02億元。

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我们在中期策略(lve)报告中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几(ji)次不同。对于权(quan)重指数(shu)的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引发(fa)A股估值重(zhong)估(gu)。2025年(nian)中(zhong)国经济(ji)进入真正意义上(shang)的新常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和下行，进入(ru)增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的(de)大背景下，无风险利(li)率持续下(xia)行，此后银行股股(gu)息(xi)率相(xiang)对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的(de)自由现金(jin)流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛(lian)下行对应的(de)就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影(ying)响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修(xiu)复和(he)提升空间更大，是重要(yao)的选股方向

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1、近期🥭🍍👗，A股新股市场保持活跃态势。6月26日🥒🍆，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%🥑🍈，次日继续上涨接近20%。

2、主要产品及服务是A4VSO系列柱塞泵等的邵阳液压年内迄今股价累计最大涨幅为189.54%🥿👛👝。邵阳液压6月22日公告称，公司正在筹划发行股份及支付现金购买重庆新承航锐科技股份有限公司（简称“新承航锐”）全部或部分股份并募集配套资金事项。根据初步研究和测算💝👠👡，本次交易预计构成重大资产重组🧅🍇。公司股票自2025年6月23日起开始停牌🥿😻，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。新承航锐官网介绍，新承航锐是一家专业从事高端金属锻件研发👙、生产和销售的军工企业🍌🍋。新承航锐是高新技术企业👡🩱🥝、国家级专精特新“小巨人”企业、拥有重庆市技术研发中心，CNAS认证实验室。新承航锐有重庆和遵义两大生产基地，具有自由锻💞🧡、模锻、精密铸造🍍🧄、热处理、机械加工、理化检测等生产能力，是航空、航天、船舶、能源等领域高端锻件零部件制造商🥝，产品涉及不锈钢、耐热钢、铝合金👘👢👡💗🥾、高温合金、钛合金等多种材料👛🧄。