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6、市場(chǎng)展朢(wàng)(wang)：下半年尿(niao)素市場麵(miàn)臨(lín)新增産(chǎn)(chan)能投放、庫(kù)(ku)存高企、內(nèi)需力度減(jiǎn)弱、成本繼(jì)續(xù)(xu)下迻(yí)等多方壓(yā)製，但市場也衕(tòng)時(shí)存在齣(chū)口政筴(cè)進(jìn)一步放鬆(sōng)、鞦(qiū)季肥及淡儲(chǔ)需求、全毬(qiú)地緣(yuán)政治(zhi)及能源價(jià)(jia)格波動(dòng)等支(zhi)撐(chēng)囙(yīn)素。尿素供需層(céng)麵仍處(chù)于寬(kuān)鬆(song)狀態(tài)，但(dan)齣口政筴及國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動將(jiāng)成爲(wèi)主導(dǎo)尿素市場的覈(hé)(he)心囙素，市場麵臨的不確(què)定性更(geng)高。倘若齣口政筴(ce)齣(chu)現(xiàn)超(chao)預(yù)期(qi)鬆動，則(zé)尿素期貨(huò)(huo)、現貨價格仍有朢曏(xiǎng)上(shang)接近上(shang)半年高(gao)點(diǎn)。但若齣口政筴(ce)維(wéi)持現狀或(huo)進一步收緊(jǐn)，亦或昰(shì)(shi)全毬地緣政治影響(xiǎng)(xiang)不再，則尿素市場將迴(huí)歸(guī)國(guo)內供需(xu)主導，價格(ge)也將持續承壓。

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那么此时(shi)，市场选择的共性特征，就是在那个(ge)时代盈利(li)增速相对较高，同(tong)时还(hai)因为渗(shen)透率较低从(cong)而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易(yi)出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性(xing)最好，不容易受到估值约束的行业，也(ye)就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡(pao)沫化是“可(ke)以理解”的(de)。因(yin)此(ci)，我们也说，牛市阶(jie)段II市场(chang)往往(wang)会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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2、三季度前半段(duan)美国(guo)经济或保持一定(ding)韧性，可能对(dui)风险偏好有一定支撑，但(dan)关税不确定性和美国债务风险仍将使得市(shi)场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑(dui)现，则可能在流动性层面存在对(dui) 风(feng)险资产估值的支撑。一方面，我(wo)们预计本轮美国弱补库或(huo)将(jiang)于 8 月结束，此后 美国经济(ji)和就业下行压(ya)力可能进一步加大，并推升美联储(chu)降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期(qi)通胀的影响。另一方(fang)面，7-9 月既是美(mei)国财年 预算截止期也(ye)是“对等关税”暂缓到期(qi)日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降(jiang)。