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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相(xiang)對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)(mian)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤(pan)風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在(zai)主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在(zai)6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维(wei)度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道(dao)选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银(yin)金(jin)融、国防军工、创(chuang)新药。

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