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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈(ying)利能力(li)、筹码分布、估(gu)值、交(jiao)易(yi)、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月(yue)重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。