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许廷(ting)全：下半年，我们关注两大(da)方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前(qian)盈利(li)仍具有(you)上调空间(jian)、基本面突出、受惠于(yu)政策的行业(ye)，包括科(ke)技(ji)领域的半导(dao)体、互联网、软件服务(wu)以及(ji)AI相关供(gong)应链(lian)，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电(dian)动车等，关注医药中(zhong)的创新药出海(hai)以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在(zai)机会。

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总结来看(kan)，经历上半年的价格下跌，目(mu)前的(de)钢材价格估值已处于历史低位，下半年钢价进一步下跌的空(kong)间已经有限。但(dan)同(tong)时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明显回升空间(jian)，制造(zao)业、出口(kou)需求高位有(you)一定的回落压力(li)，需求端整体缺乏(fa)亮点。供(gong)应端钢厂产品结构调整能力较强，产量(liang)调控政策或将阶段性对(dui)钢(gang)厂生产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有利润，钢厂(chang)生产仍将维(wei)持相对(dui)高位。库存(cun)端目前各主要品种库存均(jun)明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢多地(di)仍存在缺规格现象，库存低位对钢(gang)价仍有一定提振。整体看目前的(de)估值(zhi)及库存对下半年钢价有一定支撑，但从供需看(kan)钢材市场矛盾依然突出，价格向上(shang)缺乏驱动，预计下半年(nian)钢价(jia)总体将(jiang)围绕成本波动运行，螺纹钢(gang)主力合约运行区间或将在2800-3300元。

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2、汇丰晋信(xin)基金许廷全：尽管相较去年低(di)点已(yi)有回(hui)升，但港股整体估值(zhi)均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲(zhou)其他市场及欧美市(shi)场更(geng)具投资性价比(bi)。