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我们在中期策略报告中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新(xin)常态(tai)，总(zong)需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和资产荒的大背景下，无(wu)风险(xian)利(li)率持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利率(lv)利差收敛，以(yi)及沪深300非金(jin)融建筑的自(zi)由(you)现金流和(he)SIRR相对无(wu)风险利率利(li)差收敛下行对应的就是估值的提(ti)升。据(ju)估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也(ye)会(hui)对市(shi)场风格的演变起到关(guan)键作(zuo)用。这(zhe)个逻辑之下，高(gao)质量类股票(piao)可能会估值修(xiu)复和提升空间更大，是重要的选股方向

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深交(jiao)所近日起草了《關(guān)于調(diào)(diao)整主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警示股票價(jià)格(ge)漲(zhǎng)跌幅限製比例及有關(guan)事項(xiàng)的通(tong)知(zhi)（徴求意見(jiàn)槀(gǎo)）》，擬(nǐ)將(jiāng)主闆風險警示股(gu)票(piao)價格漲跌幅限製(zhi)比例由5%調整爲(wèi)10%，調整(zheng)后與(yǔ)主闆其他股票保持一緻，現(xiàn)就有(you)關安排曏(xiǎng)市場(chǎng)公開(kāi)徴求意見。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🍌🥥。2025年6月11-12日🩲🍉😈👚，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🧄。此次大会聚焦大模型、AI云原生👚、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🍍🩰🧡🥬，火山引擎发布了豆包大模型1.6🥒、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👿🥥，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🍑💋💗🍏。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍄🍎，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施💋🍆、数据处理💘🍏🍌🥭💗、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、此前的6月24日，中国稀土公告披露🍊，公司于近日收到非独立董事杨国安、董贤庭🎒👜🍈👙、郭惠浒提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效🥕。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务🥕🍎，董贤庭、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务🍍🥻🥦💟。辞职后🍊🥥💟💛，杨国安、董贤庭、郭惠浒均不在公司担任任何职务💞😻🥬💕👿，其确认与公司董事会无不同意见💟💛👜👠🍋，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。截至本公告披露日🥭，杨国安👄😡、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份。

2、2025年(nian)1—6月，公司營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預(yu)計爲7820.61萬(wàn)元，衕比增長4.11%。