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贵金属板块(kuai)，由于二季度俄(e)乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦(ca)与和谈事(shi)件反复，政策不确定(ding)性升级(ji)，央行持续购金，黄金占外(wai)汇(hui)储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投(tou)机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高(gao)增(zeng)长。部分小金属受益于阶段性的出口(kou)限制和供给约(yue)束，价格上行(xing)有望带(dai)动中报业绩改(gai)善。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会(hui)智能化的进展（国内外大模(mo)型的(de)持续迭(die)代、算力基础设施与(yu)AI生态(tai)的完(wan)善、AI商业模式的落地、以及AI对消(xiao)费(fei)电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链(lian)的自主可控（国产大模(mo)型、国产AI应用与算力、国产集(ji)成电路产业链），以及“双(shuang)碳”周期下碳中和全产(chan)业链的降本增效（光伏、风电、储能(neng)、氢能、核电），电动化智能(neng)化大趋势下(xia)电动智能汽车渗透(tou)率增加。

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根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户💖。

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1、國(guó)盛證券(quan)錶(biǎo)示，從(cóng)算力建設(shè)(she)角度看，高密度、低功(gong)耗等已成爲(wèi)一緻公認(rèn)方曏(xiǎng)，CPO交換(huàn)機(jī)有利于在scale up層(céng)麵(miàn)提高互聯(lián)能力，幫(bāng)助CSP更好的建(jian)設更大槼(guī)糢(mó)的集羣(qún)。

2、在货币政策基调上💯👄👞，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法🥻。在下阶段货币政策主要思路方面🤍🥑，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法👜💯，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”🥝🍄💕，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述🥾。