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⚑风格与行业(ye)配置思(si)路：风格(ge)方面(mian)，7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导(dao)致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气(qi)、盈(ying)利能力、筹(chou)码(ma)分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛(sai)道价(jia)值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具(ju)备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解👞，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会👠。

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其二🤍👡，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等🍆🍓👛🥦，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司🩳。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了🍊。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营🍏。交易之后👜🥭，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio🍇😻🥿💓。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司💔，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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