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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍎👅👄👠🤬。从基本面的角度来看💕，财政指数的发力和消费的韧性🤍👚🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏🍑💋💔🍈，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍌、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞🩲👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅👝🍆。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍍🥿💟💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👡👄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💗🤍、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👜，我们称之为牛市阶段II🍍💞👞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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配置方面🥾🥕，相较于趋势跟随💓🧡，更优的策略是低位布局👗👗，善用赔率思维，等待胜率催化；同时🍋💔，运用交易指标适度轮动💯🍑、规避过热风险🍆。当下仍处于第二轮高低切周期中。

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我们在刚(gang)刚发布(bu)的(de)中期策略观(guan)点中(zhong)提(ti)到， A股的表现(xian)存(cun)在5年周期规律。每五(wu)年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行(xing)周期可以大致分为三个阶段。当然阶(jie)段(duan)的划(hua)分(fen)有一定主观性，我们对于过去每五年的周期(qi)的上(shang)行(xing)周期如下图(tu)所(suo)示。

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早盤(pán)，港股半導(dǎo)體(tǐ)闆(bǎn)塊(kuài)走強(qiáng)。截至髮(fà)(fa)槀(gǎo)，晶門(mén)半導體、中芯國(guó)際(jì)漲(zhǎng)踰(yú)6%，華(huá)虹半導體、宏光半導體漲超5%，英(ying)諾(nuò)賽(sài)(sai)科等紛(fēn)紛走高。

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1、而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强💖，经营性现金流继续改善🥔，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期🍍，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度💔🥔。

2、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇👙👙🥿，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾🩳，餐饮店外不少人在排队💝💟，茶饮店更是爆单。29日下午3点🥾💝🍏💔🤍，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示🍅👞👢，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中😡🧄🍑🍑🩰。