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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持(chi)續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季(ji)度産(chǎn)(chan)銷(xiāo)均保持(chi)較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加(jia)值保持10%以上(shang)增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我(wo)國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較(jiao)低，集(ji)成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地，半(ban)導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光(guang)學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有(you)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，業績(jī)有(you)朢(wàng)改善。

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1、我们在中期策略报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指(zhi)数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义(yi)上的新常态，总需(xu)求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定(ding)波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以(yi)来(lai)，在(zai)经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛(lian)，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛(lian)下(xia)行对应的就是(shi)估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增(zeng)量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也会对市(shi)场(chang)风格(ge)的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股(gu)票可能会估(gu)值修复和提(ti)升空间更大(da)，是重要的选股方向

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