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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB😻、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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战略上，去年10月以来(lai)震荡市的特征有：估值位置(zhi)偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年(nian)的震荡市类(lei)似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前(qian)震荡市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观高频数据和新增政(zheng)策(ce)的催(cui)化并不明显，突破前可能还需要震(zhen)荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事(shi)后(hou)来看并不是盈利(li)的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出(chu)现了连续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转向(xiang)积(ji)极，全(quan)国各地放开限(xian)购。2020年7月突(tu)破(po)后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度(du)开(kai)始(shi)盈(ying)利快速上(shang)行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼🍊💕🍅，主要是中国科技资产价值重估🍋🤍、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🤍💖，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。