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结(jie)合细分领域中观指(zhi)标来看，受益(yi)于行业供需改(gai)善，面板价格小幅回(hui)暖，光学光电子业绩有望持续(xu)；算力需(xu)求持续高景气，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存储器供(gong)不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中国半导体销(xiao)售额同比趋势向上(shang)、5月集成电路产量及出口量(liang)攀升，半导体中报业绩有(you)望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智(zhi)能手机出货(huo)量边际(ji)回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云(yun)计算业(ye)务扩张，1-5月(yue)电信主营业务收入同比增幅(fu)持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随(sui)AI应用商业化加速(su)落地，信创(chuang)与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠(die)加低基数效应，二季度盈利或超(chao)预期。

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