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从需求(qiu)看，上半(ban)年钢材需求外(wai)强内(nei)弱、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同(tong)比(bi)增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船、风电需求持续增长，汽(qi)车(che)、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲(bei)观。钢(gang)材出口仍处于高(gao)位，但关(guan)税政策影响逐步从预期转向落(luo)地阶段，下半年出口面临回落压力。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”灋(fǎ)案5月22日以一票(piao)之差在衆議(yì)院驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)(guo)關(guān)，6月28日以微弱優(yōu)勢(shì)通(tong)過蓡(shēn)議院程序性投票，一路跌跌撞撞。而(er)且爲(wèi)了(le)讓(ràng)(rang)灋案在蓡議院通過，議員(yuán)們(men)又對(duì)條(tiáo)欵(kuǎn)進(jìn)行了脩(xiū)改，改動(dòng)的部分(fen)在蓡議院投票后還(hái)得迴(huí)到衆議(yi)院再投一輪(lún)。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥬👡💘、6月随着出口增速的收窄🥬，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥒👜😠💖、库存周期、合同负债增速🥑🍋👘😻、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥝、运营商🥔🥾💟🥥、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍅👢，算力租赁订单持续落地🧅🥒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🧅🍅🍇，部分领域景气度有所回暖🥾💞🥿，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👘🍑🧄👝、自动化设备等；3）消费服务领域🥭🩰👡，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👢💟🩱，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👡、农副产品、家电😻🧄🥬、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍇👞🥦；此外贵金属、燃气、电力💛🍋🥥、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥔🩰🤬👗，叠加供给刚性或受限👞，中报业绩有望边际改善。

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